11月26日，远洋集团(03377.HK)旗下北京远洋控股集团有限公司发布公告，包括“H15远洋03”“H18远洋01”在内的7笔境内公司债的重组方案已全部获得债券持有人会议投票通过。上述债券将于11月27日在上交所复牌，涉及金额合计130.5亿元。
8月1日，远洋集团公布境内债券重组框架，提供现金购回、股票经济收益权、资产抵债、一般债券展期4种选项。
值得一提的是，远洋集团已于今年3月正式完成境外债务重组。本次7笔公司债重组方案的通过，意味着公司短期偿债压力大大减轻，债务结构得以优化。
有分析人士表示，今年以来，房企债务重组进程明显提速，已有10家房企的债务重组方案获批，为市场注入了积极信心，加速了行业整体风险化解进程。
8月18日，远洋方面发布境内债重组方案，并于9月9日至9月12日召开持有人会议对方案进行表决。
持有人可以选择本息兑付安排调整。本金兑付时间延期至2035年9月30日，分10期每半年兑付一次，兑付比例从1%递增至20%。基准日前未付利息资本化，按1%单利计息；基准日后新增利息随本金兑付，利随本清。
增信保障措施调整。解除原18项增信资产（含商业、住宅项目收益权等）的担保措施全部解除。新担保机制：剩余未用于重组选项的资产将按比例重新分配，为长期留债提供担保（需重新办理手续）。
发行人还给出了其他重组方案选项。一，现金购回方案，按债券面值的20%折价购回（即每张面值100元的债券，购回价为20元）；总额上限8亿元，若申报金额超额，按比例分配。资金来源于出售部分原始增信资产（如北京王府井H2、中山远洋繁花里等项目的收益权）。
股票经济收益权选项。远洋集团拟在中国香港向特殊目的主体增发不超过28亿股，标的债券持有人登记选择股票经济收益权选项后，拟采用设立境内信托等合法有效形式，使得获配股票经济收益权选项的标的债券持有人间接持有定增股票的经济收益权。定价方面，每100元面值债券=【远洋股票交易均价×汇率×5倍】对应股数；申报总金额需≥5亿元，不足可能取消；超额申报按比例分配，上限28亿股。方案显示，股票须在42个月内卖出，否则强制抛售。
方案还包括住宅项目收益抵债选项。相关方拟采用设立境内信托等合法有效形式，使得持有人按每100元剩余面值的标的债券最终受偿现金30元。偿付资产为京津冀、大湾区住宅项目收益权。总额不低于10亿元，上限30亿元，发行人承诺信托到期未达30元，发行人补足差额。信托存续至2030年，每半年分配收益。
商业项目收益抵债选项。相关方拟采用设立境内信托等合法有效形式重庆配资网，使得持有人每张标的债券剩余面值兑换等金额的信托份额，如100元面值=100份信托。信托到期未覆盖本金可拍卖资产清偿；申报总额上限为40亿元，申报金额需不低于20亿元。
翻翻配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
相关文章
热点资讯
